“中國工業(yè)當(dāng)前對自動化和智能化需求，正如像20年前第一波信息化時代浪潮到來時一般洶涌。”

　　——藍馳創(chuàng)投董事總經(jīng)理曹巍

　　2020年，機器人底層技術(shù)不斷提升，核心元件也逐漸成熟，萬億規(guī)模的機器人市場被火速點燃，以機器人為詞條在IT桔子上進行搜索，全產(chǎn)業(yè)鏈中共計有2955家機器人相關(guān)企業(yè)。累積融資額已經(jīng)超過千億人民幣。

　　近日，藍馳創(chuàng)投董事總經(jīng)理曹巍接受了投資人說的深度訪談，藍馳在機器人領(lǐng)域的代表項目包括高仙機器人、藍芯科技、優(yōu)艾智合、木蟻機器人、程天科技等多家垂直于不同場景的機器人企業(yè)。

　　從服務(wù)機器人切入

　　單款產(chǎn)品服務(wù)爆款場景

　　機器人賽道為何如此火爆？

　　一方面，從社會發(fā)展的進程來說，勞動年齡人口規(guī)模下降、勞動力成本逐步上升、人口老齡化程度加深，在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和科技發(fā)展正逐步適應(yīng)人口結(jié)構(gòu)的情況下，可以24小時替代人工勞動力的機器人有了顯著的優(yōu)勢。

　　另一方面，機器人性能的提升和價格成本的下降，為買方創(chuàng)造了更高的ROI。

　　曹巍認為，狹義的ROI，即買方購買機器人后，只從簡單人力節(jié)省的成本角度考慮投資回報周期模型。廣義ROI意味著考慮更多變量因素，比如一些特殊環(huán)境下對人體的危害帶來的工作環(huán)境補償成本，比如高溫、高濕、高噪音和輻射的環(huán)境對勞動者發(fā)放的補貼。

　　從2015年開始，藍馳創(chuàng)投團隊陸續(xù)接觸機器人相關(guān)的項目。期間，他們幾乎把市面上所有的項目都掃了一遍。

　　在對行業(yè)進行全景掃描的過程中曹巍發(fā)現(xiàn)，考慮到階段性的技術(shù)實現(xiàn)能力，機器人要想在產(chǎn)業(yè)側(cè)落地，應(yīng)該從付費能力較強但相對場景簡單的細分市場進入。

　　只有打造出爆款產(chǎn)品并顯著提升技術(shù)能力后，企業(yè)才能逐漸走向付費意愿強、對能力要求也強的場景。

　　任務(wù)標準化，客戶需求比較簡單，并且商業(yè)閉環(huán)已經(jīng)逐漸被驗證的服務(wù)型機器人，成了藍馳創(chuàng)投在投資機器人賽道時，最先選擇的標的。

　　2016年，藍馳創(chuàng)投接觸到了專注于開發(fā)清潔機器人的高仙機器人團隊，隨后出手高仙機器人的A輪融資，而彼時的高仙公司只有一臺樣機。

　　之所以投資一家尚未商業(yè)化落地的公司，是因為曹巍看準了，商業(yè)清潔場景就是這樣的一個爆款場景。

　　這里面有三個原因：

　　第一、商業(yè)清潔場景有非常清晰的任務(wù)指標，任務(wù)標準化，需求也十分具象化。

　　第二、在商業(yè)清潔場景是信息化偏弱的場景，機器人不需要再去與其他系統(tǒng)進行做對接。

　　第三、清潔場景是有強需求的體量也足夠大。當(dāng)機器人滿足商業(yè)場景的需求后，付費方就有了付費意愿，商業(yè)閉環(huán)就可以開始滾動。

　　“此外，中國從事清潔工作的勞動力在迅速老齡化，年輕人也不再愿意做這樣的工作，人力成本在快速上升。分析無人清潔機器人的成本結(jié)構(gòu)后，激光雷達的成本占比很高，但我們相信隨著國內(nèi)廠商的崛起，激光雷達的成本一定會大幅度下降，進而帶來清潔機器人的成本下降?！辈芪≌f。

　　日前，由藍馳創(chuàng)投投資的高仙機器人宣布完成億級美元B+輪系列融資，此輪系列融資的資方還包括美團、騰訊、中信建投等。

　　目前，高仙機器人已在全球30多個國家及地區(qū)落地了1000多個項目，其在物業(yè)地產(chǎn)的占有率已達80%，覆蓋多家地產(chǎn)和零售頭部客戶并已實現(xiàn)復(fù)購，包括SOHO中國、龍湖、萬科、新鴻基、新加坡樟宜機場、順豐速運、大潤發(fā)、物美、太古匯等。

　　曹巍透露，眼下服務(wù)型機器人所覆蓋的功能已經(jīng)越加豐富、服務(wù)能力也越穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)也從早期階段進入成熟階段。高仙機器人目前正在嘗試從單款產(chǎn)品面向爆款場景的策略走向做產(chǎn)品矩陣，為客戶提供一站式的全場景覆蓋。

　　單款產(chǎn)品智能化成焦點

　　工業(yè)機器人元年爆款場景涌現(xiàn)

　　除了服務(wù)型機器人外，曹巍看好的另一品類是工業(yè)機器人。

　　“中國工業(yè)當(dāng)前對自動化和智能化需求，正如像20年前第一波信息化時代浪潮到來時一般洶涌?！?/p>

　　在第一波信息化浪潮下，如衛(wèi)寧、東軟、用友和金蝶這樣細分領(lǐng)域的工具崛起，在曹巍看來，場景需求更分散的工業(yè)場景為機器人初創(chuàng)企業(yè)帶來更可觀的想象空間。

　　也就是說，現(xiàn)在這個時間點，每個機器人初創(chuàng)企業(yè)都有機會在萬億機器人市場分一杯羹。

　　不同于更簡單的服務(wù)場景，工業(yè)場景往往更難落地應(yīng)用。“工業(yè)機器人是一套軟硬結(jié)合的智能系統(tǒng)，而工業(yè)工廠背后有時候也是一套軟硬結(jié)合的智能系統(tǒng)。這使得創(chuàng)業(yè)團隊不得不花大量時間解決不同軟件系統(tǒng)連接的難題”

　　曹巍認為，對于當(dāng)時的機器人企業(yè)而言，這項任務(wù)更像是去做基于特定場景的軟件外包服務(wù)，有更多定制化的成分在。

　　但正是因為這些各不相同“定制化”需求，使得工業(yè)相關(guān)的各個細分賽道，都需要不同的機器人應(yīng)用解決方案。

　　經(jīng)歷了數(shù)年的進化，機器人能力得到大幅提升，不僅可以在復(fù)雜場景下完成自主移動；還能基于場景物體的語義理解和視覺引導(dǎo)，完成復(fù)雜操作的能力；以及有快速響應(yīng)場景需求變化的柔性控制能力。

　　2020年，工業(yè)機器人迎來了爆發(fā)元年，開始可以滿足工業(yè)場景客戶的需求，訂單額、交付質(zhì)量以及復(fù)購率開始良性地增長。

　　曹巍介紹，目前工業(yè)機器人企業(yè)處在圍繞核心產(chǎn)品落地產(chǎn)業(yè)側(cè)的關(guān)鍵階段，比拼的是產(chǎn)品智能化程度和對產(chǎn)業(yè)側(cè)的理解深度。

　　比如，木蟻機器人，是聚焦物流產(chǎn)業(yè)強調(diào)的是機器人超大集群高速協(xié)作的模式；優(yōu)艾智合則聚焦電力和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，基于精細化系統(tǒng)控制和行業(yè)場景認知的積累；藍芯科技則基于自研的視覺傳感器，聚焦3C、光伏及包裝等離散制造業(yè)。

　　以藍芯科技為例，目前已經(jīng)擁有從視覺傳感器、視覺系統(tǒng)、機器人整機到行業(yè)解決方案的全鏈條產(chǎn)品矩陣；軟件方面，擁有從機器人定位算法、避障算法、運動規(guī)劃算法到機器人調(diào)度管理系統(tǒng)的全棧式技術(shù)能力。

　　面對離散場景的工廠主，全棧式、全鏈條的技術(shù)能力和產(chǎn)品矩陣讓藍芯科技可以針對客戶需求和場景，做技術(shù)和產(chǎn)品的多種排列組合。目前，藍芯科技的產(chǎn)品已在華為、東芝、富士康、中國商飛、偉星股份、柒牌等行業(yè)龍頭企業(yè)批量應(yīng)用。

　　而木蟻機器人已完成大規(guī)模自動化運營機器人和傳統(tǒng)物流模式的整合，并已經(jīng)落地在物流的實戰(zhàn)場景。

　　物流行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年快遞的市場規(guī)模將突破萬億元，但整個行業(yè)面臨效率低下、工作環(huán)境惡劣，安全和質(zhì)量事故頻發(fā)的通病，智能化、無人化運營的滲透率極低，約3%左右，運營模式亟需更新。

　　痛點之下，無需人工的智能搬運叉車需求水漲船高，有數(shù)據(jù)預(yù)計智能叉車將從2019年的2700臺增長到2023年的萬余臺，市場規(guī)模達數(shù)百億元。

　　目前，木蟻機器人的主要產(chǎn)品就是智能搬運叉車，車速能達到2.6米/秒，為行業(yè)第一。這一產(chǎn)品主要服務(wù)于物流中最關(guān)鍵的物流樞紐中轉(zhuǎn)站。

　　以德邦快遞廣東樞紐為例， 當(dāng)前在該樞紐使用了近百臺木蟻機器人提供的“人機混場”智能叉車，節(jié)約了約一半的人力，成本下降了近40%。

　　目前，木蟻機器人已覆蓋華南、華東、華中地區(qū)的幾大快遞樞紐，共計十余個樞紐外場，2020年營收同比增長約400%。

　　投懂場景、有核心技術(shù)

　　不斷“迭代”的產(chǎn)品導(dǎo)向團隊

　　當(dāng)問及為何看好機器人時，曹巍認為，這是因為未來機器人賽道的市場仍存在很多變量，未來市場空間也許將遠超當(dāng)下的預(yù)測，將遵循點、線、面的策略進行全面布局。

　　“點是指具體的技術(shù)點，比如高維度的感知、語義理解、智能決策、精細控制等；這些點連在一起就是技術(shù)線，比如自主移動、手眼協(xié)同、柔性控制等；幾條技術(shù)線交叉在一起，結(jié)合場景，就是面向場景業(yè)務(wù)能力的面，比如物流、工業(yè)、醫(yī)療、能源、服務(wù)等行業(yè)。”

　　曹巍稱，未來影響機器人市場的關(guān)鍵變量是，機器人能力提升的速度和產(chǎn)品迭代的速度。

當(dāng)市場跑得越來越快后，市場除了非線性的增長曲線，還有源源不斷的競爭者。對于初創(chuàng)團隊而言，當(dāng)務(wù)之急是搶占大B燈塔型客戶，他們有更持續(xù)的付費能力，還會為自己的產(chǎn)品技術(shù)帶來背書。

　　在工業(yè)機器人賽道上，并不乏巨頭型玩家。初創(chuàng)型機器人企業(yè)的差異化產(chǎn)品能力不夠，就不得不直面這類競爭對手的競爭：“這對創(chuàng)業(yè)團隊來說是非常危險的。”

　　對話最后，曹巍分享了自己在投資機器人初創(chuàng)團隊時的心得，他認為，優(yōu)秀的機器人團隊應(yīng)當(dāng)都具備以下3種能力：

　　第一、深度理解產(chǎn)業(yè)需求，并能夠基于現(xiàn)有技術(shù)抓到爆款產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品閉環(huán)。

　　第二、持續(xù)深挖產(chǎn)業(yè)需求，能夠打造并完善產(chǎn)品矩陣。

　　第三、基于已有的商業(yè)閉環(huán)，快速形成覆蓋產(chǎn)業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。

　　“第一層的重點是需求和技術(shù)能力的匹配，第二層的挑戰(zhàn)是產(chǎn)業(yè)認知深度和商業(yè)模式的創(chuàng)新能力，第三層則考驗了團隊的執(zhí)行力，能否將已有的商業(yè)模式快速復(fù)制?！辈芪≌f。