自從2020年以來，工業(yè)機器人迎來了一個爆發(fā)期：
下游工業(yè)對工業(yè)機器人的需求還在增長，上游生產供不應求，據國家統(tǒng)計局的數據，2021年1-10月，中國工業(yè)機器人產量為29.81萬臺，同比增51.9%。
另外一方面，工業(yè)機器人頻繁受到資本市場的歡迎，據悉，2021年起已有多起過億元的工業(yè)機器人相關投融資發(fā)生。
不過，工業(yè)機器人的產量增長在近期卻呈現(xiàn)下降趨勢。據高工機器人最新數據，2021年10月，中國工業(yè)機器人產量為2.85萬臺，創(chuàng)下年內新低，同比僅增10.60%，并已連續(xù)2個月環(huán)比下降，在上半年單月增幅最小的4月，工業(yè)機器人產量也實現(xiàn)了43%的同比增長。
據高工產業(yè)研究院預測，四季度中國工業(yè)機器人產量增速將延續(xù)下滑趨勢，預計產量8.05萬套，全年工業(yè)機器人產量預計為35萬套左右。
這到底是怎么一回事？
工業(yè)機器人的幾個“意外之喜”
工業(yè)機器人產量增長放緩是多因素綜合下來的結果，僅以增速看工業(yè)機器人的短期發(fā)展有失公允。2021年上半年工業(yè)機器人能獲得超50%的增長，原因有很多，既有下游市場數智化轉型加速帶來的需求提升，也有一些“意外之喜”。
比如，汽車、3C等下游工業(yè)制造企業(yè)景氣度上升致工業(yè)機器人需求增大。
人口紅利逐漸消散和工業(yè)4.0大背景令機器人替代需求日益旺盛。數智化轉型一直是近年來制造業(yè)發(fā)展必須要考慮的一個關鍵因素，機器人在投入生產后不僅可以幫助企業(yè)降本增效，消除人力成本上升的負面影響，而且在5G等技術的加持下，工業(yè)機器人也更加智能化。
與此同時，在碳中和目標下，光伏、鋰電池等行業(yè)迎來了產能擴充周期，這也給工業(yè)機器人帶來了一定的增長。如在光伏領域，硅片清洗、搬運、碼垛等環(huán)節(jié)中，已經在運用工業(yè)機器人進行日常的生產工作，在光伏產業(yè)受碳中和目標影響迎來擴產周期的當下，光伏機器人相關產品或解決方案也因此獲得大量的增量市場。
此外，還有一個特殊的原因，就是受公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的影響，2020年工業(yè)機器人積壓的市場直到2020年下半年才得以釋放，這部分市場需求也延續(xù)到2021年上半年，再加上2020年上半年產量有限，因此工業(yè)機器人行業(yè)依然收獲了不錯的增長。
當這些因素疊加在一起的時候，工業(yè)機器人爆發(fā)的市場環(huán)境也就水到渠成。
雖然到2021年下半年，特殊原因逐漸散去，再加上2020年下半年基數較高，工業(yè)機器人增長有所放緩，但也是正常的行業(yè)現(xiàn)象。
不過，仍有很多問題困擾著工業(yè)機器人的增長。
工業(yè)機器人增速下降短時間內難改變
工業(yè)機器人增速下降是一個無法回避的現(xiàn)實問題：
首先是成本上漲的壓力。
據國家統(tǒng)計局數據顯示，10月制造業(yè)采購經理指數為49.2%，低于分界點，比9月下降0.4個百分點，連續(xù)兩個月位于收縮區(qū)間，這與工業(yè)機器人產量的變化相符；原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%，其中出廠價格指數為近年高點，這不僅表示原材料采購價格和產品銷售價格加快上漲，原材料購進價格指數明顯高于產品銷售價格，也意味著原材料價格已影響到了中下游企業(yè)的利潤空間。
原材料價格上漲給工業(yè)機器人企業(yè)的生產帶來了一定影響，增收不增利成了不少工業(yè)機器人企業(yè)第三季度的狀態(tài)，并且國際巨頭也在遭受原材料上漲的困擾。
芯片短缺也蔓延到工業(yè)機器人領域。工業(yè)機器人是芯片需求大戶，芯片供應無法滿足當前產能提升的需要，產量也就無法有效增加。
除了原材料外，工業(yè)機器人的供應鏈也嚴重承壓，甚至有可能影響交付。
比如工業(yè)機器人“四大家族”之一的abb 10月發(fā)布漲價聲明，半導體件短缺、原材料、核心零部件、物流費用的上漲是其漲價的主要原因。ABB雖然是一家瑞士企業(yè)，但其在中國的業(yè)務基本上是本土生產本土銷售，其面臨的問題也是中國企業(yè)們遇到的問題。
國際巨頭的漲價并沒有給國內工業(yè)機器人生產商帶來多少好處，畢竟工業(yè)機器人雖然也打了一段時間的價格戰(zhàn)，但下游客戶對價格的敏感度還沒有達到一漲價就換供應商，特別是中國工業(yè)機器人市場被外資掌控的形勢沒有明顯改變的當下，不缺錢的企業(yè)還是會選擇進口“四大家族”的產品。
這反倒給中國的工業(yè)機器人企業(yè)出了一個難題，是跟進漲價消化成本壓力，還是繼續(xù)保持性價比優(yōu)勢，讓利潤承壓。特別是海外產能不斷恢復的當下，中國企業(yè)的產能也難免會因此受到沖擊。
此外，電力成本上漲，以及一些特殊原因也導致工業(yè)機器人整體產量受限。在整個制造業(yè)都在面臨成本壓力的時候，即便有著很大的市場需求，特定時間里產能受限產量下降也是在所難免。
不過，從產業(yè)的角度來說，轉機也是有的。據國家統(tǒng)計局的數據，11月份，制造業(yè)采購經理指數為50.1%，環(huán)比上升0.9個百分點，制造業(yè)開始回暖；主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9%和48.9%，較10月大幅下降，原材料成本壓力有所減弱。
工業(yè)機器人產量下滑的局面或許會因此得到一定改變。
打破外資壟斷迫在眉睫
工業(yè)機器人是近年來國產替代呼聲非常高的領域之一，但一個不爭的事實就是，當前中國工業(yè)機器人市場依然被國際巨頭壟斷。
據華經產業(yè)研究院數據顯示，2020年，中國市場份額最高的均為外資企業(yè)，四大家族占據了中國市場35.90%的市場份額，其他排名靠前的廠商市場份額也多為外資企業(yè)，比前十名廠商以外所有廠商的市場份額還要高出0.1個百分點，前十名企業(yè)中的中國企業(yè)僅有埃斯頓（002747.SZ）一家，排在第八位，市場份額僅為3.30%。
中國的工業(yè)機器人仍落后于外資企業(yè)，主要原因之一就在于核心零部件仍被外資企業(yè)掌控。
據了解，工業(yè)機器人的核心零部件主要包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三部分，這三大核心零部件占工業(yè)機器人成本的70%，機器人本體的生產成本僅占總成本的15%，因此核心零部件企業(yè)在議價中往往占據較大優(yōu)勢。
然而據華經產業(yè)研究院報告顯示，當前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機市場、超過80%的控制系統(tǒng)市場被海外品牌占據。這也不難解釋為何原材料價格上漲會對中國工業(yè)機器人產量造成如此大的影響。
與此同時，從下游企業(yè)的角度來說，目前工業(yè)機器人主要應用于汽車、新能源、3C電子、食品、通用工業(yè)等領域，其中汽車是最主要的應用場景，占據了工業(yè)機器人出貨量的35%。這些行業(yè)不少都是頭部效應比較明顯的行業(yè)，大客戶對市場格局的影響較大。
在進出口方面，據華經產業(yè)研究院的數據，雖然在2017年中國的工業(yè)機器人經歷了一次爆發(fā)，并在2019年出口量首次超越了進口量之后就一直下滑，2021年前三季度，出口量再度被進口量反超。
2017-2021年前三季度，中國工業(yè)機器人的出口量分別為2.79萬臺、5.79萬臺、10.37萬臺、8.09萬臺、4.32萬臺；進口量分別為8.40萬臺、10.01萬臺、6.07萬臺、7.63萬臺、8.78萬臺。在產量同比增51.9%的情況下，還需要大量進口外資品牌的工業(yè)機器人，說明中國的工業(yè)機器人要真正做到國產替代，至少還需進一步擴大產能。
不過，外資對中國工業(yè)機器人的壟斷也不是牢不可破。
據了解，以歐、日系為主的外資工業(yè)機器人的主要優(yōu)勢是在汽車領域，在其他領域，特別是在除3C以外的通用工業(yè)領域，不僅自動化水平比較低，存在大量增量市場等待搶占，在這些領域中國的工業(yè)機器人企業(yè)與外資企業(yè)的差距也有進一步縮小的可能。
隨著相關行業(yè)數智化轉型速度的進一步加快，只要產能跟得上，國產工業(yè)機器人企業(yè)依舊有追趕甚至超越的可能。
